Új partner felvétele adószám alapján
A funkció segítségével lehetőség van belföldi adószám alapján partnert létrehozni. Használatához az ONI beállításokban az Online számla használatát engedélyezni kell, illetve az Online számla felhasználó beállításit meg kell adni..
Az Új partner beállítása elnevezésű varázsló lehetőséget biztosít az új partner rögzítésére a rendszerben. A varázslóban meg kell adni a belföldi, azaz a magyar adószámot (törzsszámot). A varázsló csak magyar adószámmal működik. A megadott szám alapján a Business Central az Online számla rendszerből lekérdezi az adatokat, a visszakapott értékek alapján létrehozásra kerül az új partner.
A funkció jelenleg elérhető a Vevő és a Szállító listából a Folyamat menüpontban, vagy a vevő illetve szállító listán állva a kereső segítségével keressünk rá az Új partner beállítása funkcióra:
A felugró ablakban kattintsunk a tovább gombra:
Adjuk meg az adószámot, fontos, hogy csak a törzsszámot azaz az adószám első 8 karakterét adjuk meg, több karaktert nem tudunk bevinni, hibaüzenetet kapunk:
A Tovább gombra való kattintás után felugrik egy ablak, melyben látjuk a partner adatait. Az adatokat az Online számla rendszer szolgáltatja:
Mezők:
- Partner típus: Megadhatjuk, hogy szállítót, vagy vevőt szeretnénk létrehozni. Legördülő listából választhatjuk ki a megfelelő értéket.
- Adószám: A megadott adószám.
- Név: Partner neve. Az Online számla szolgáltatásból kapott "Adózó rövid neve" mező értéke.
- Név 2: Amennyiben a Név mezőben nem áll rendelkezésre elég karakter itt tudjuk folytatni az adatbevitelt.
- Cím: Partner címe.
- Cím 2: Amennyiben a Cím mezőben nem áll rendelkezésre elég karakter itt tudjuk folytatni az adatbevitelt.
- Ország-/régió neve: Partner Ország-/régió
- Irányítószám: Partner irányítószáma.
- Város: Partner városa.
A fenti adatokat tetszésünk szerint módosíthatjuk.
Befejezés gombra kattintás után felugrik a Partnerek (vevő vagy szállító) sablonjainak menüje, amennyiben vannak létrehozott sablonjaink. Itt ki tudjuk választani, melyik alapján hozza létre a rendszer a partnert.
Amennyiben már szerepel partner a rendszerben ezzel az adószámmal az alábbi tájékoztató üzenetet fogjuk kapni. A Meglévő partnerek között felsorolásra kerül minden létező partner (vevő, szállító, kapcsolattartó):
Ebben az esetben is van lehetőségünk létrehozni a partner, ha szeretnénk a befejezés gombra kattintással (ekkor a rendszer még egyszer utoljára rákérdez). Ennek eredményeként duplikáltan jön létre a partner a rendszerben.
A rendszer hibaüzenetekkel figyelmeztet a duplikációra:
Az ismétlődő ügyfelek menüben kezelhetjük a duplikációt, ha a bezárás gombra kattintunk létrejön a partner:
Amennyiben nem duplikáltan vesszük fel a partnert, a listában csak egyszer jelenik meg:
